海南橡膠“大手筆”募資39億元
5月30日晚間，上市公司海南橡膠披露定增預案，擬以不低于5.16元/股的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7.57億股，募集資金總額不超過39.03億元。
資金將有多個用途
這筆資金將用于3個項目的建設，并補充流動資金。該公司股票自2016年5月31日起復牌。
公告顯示，上述項目分別為熱帶高效非膠農業(yè)項目、特種膠園更新種植項目、R1公司股權收購項目。
海南橡膠擬使用募集資金額分別為10億元、15億元和4億元，并使用10億元補充流動資金。
按此次發(fā)行股數(shù)上限7.57億股測算，這次非公開發(fā)行完成后，農墾控股持股比例將不低于58.70%，仍為該公司控股股東，海南省國資委仍為其實際控制人。
非膠農業(yè)項目
其中，通過此次熱帶高效非膠農業(yè)項目的實施，海南橡膠擬使用19萬畝土地，充分利用其現(xiàn)有的區(qū)位條件、產業(yè)基礎和其他資源優(yōu)勢，瞄準國內外中高端市場，生產鳳梨、蜜柚、芒果、香蕉等綠色生態(tài)鮮果。
通過該項目的實施，海南橡膠將逐步實現(xiàn)公司業(yè)務多元化，有效提高盈利能力。
特種膠園更新項目
另外，海南橡膠擬在200萬畝核心膠園中，規(guī)劃種植約30萬畝特種膠園。
該公司擬從選苗、種植、撫管、割膠等各環(huán)節(jié)采取措施，保障膠園所產膠乳的品質，并通過加工工藝生產出特定化、差異化、高端化的天然橡膠產品，有效加強其與大型客戶合作粘度，提升渠道影響力和控制力。
特種膠園更新種植項目的實施將優(yōu)化海南橡膠膠園樹齡結構，提高漆高品質天然橡膠的供給量，同時有助于進一步增強國內天然橡膠自給率，形成穩(wěn)定可靠的生產加工基地。
收購貿易公司
同時，海南橡膠擬收購R1公司剩余股權。
2012年4月，海南橡膠全資子公司海膠新加坡公司與海南橡膠原控股股東農墾集團全資控制的農墾投資公司共同出資，分別收購了R1公司15%和60%股權。
由于R1公司主要從事橡膠貿易業(yè)務，與上市公司全資子公司海膠新加坡公司業(yè)務相同，導致上市公司與控股股東之間存在同業(yè)競爭問題。
為此，農墾集團計劃在經營風險得到有效控制，相關條件成熟后，將所持R1公司全部股權轉讓給上市公司。
數(shù)據(jù)顯示，2015年，R1公司全球橡膠貿易量達到67萬噸，在行業(yè)內處于領先地位。根據(jù)Frost&Sullivan的研究報告，R1公司2015年橡膠貿易量居世界第一。
根據(jù)IRSG數(shù)據(jù)，2015年，全球天然橡膠消費量為1,234萬噸，R1公司2015年貿易量占全球消費量的5.43%。
海南橡膠將使用此次非公開發(fā)行募集資金，購買農墾集團持有的R1公司60%股權，有效解決與控股股東之間的同業(yè)競爭問題。
同時，交易對方同意，若此次收購于2016年完成，標的公司2016-2018年度的凈利潤累計數(shù)不低于2500萬美元；若此次收購于2017年完成，標的公司2017-2019年度的凈利潤累計數(shù)不低于3000萬美元。
盈利能力急需增強
此前，受天然橡膠市場價格低迷影響，海南橡膠面臨的經營壓力日益加大。2015年度，該公司凈虧損9.83億元，盈利能力急需增強。
值得注意的是，海南橡膠擁有353萬畝膠林、防護林，土地資源十分豐富。
在“打造200萬畝核心膠園”戰(zhàn)略的基礎上，亟待合理利用剩余土地資源，實現(xiàn)產業(yè)結構調整和升級，完善現(xiàn)代農業(yè)體系，打造農業(yè)全產業(yè)鏈，實現(xiàn)持續(xù)增值增效，從而增強上市公司盈利能力。
來源：證券時報網、中國橡膠網
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